投資信託

投資信託の種類

例えば「追加型/海外/不動産/インデックス型」と説明された投資信託がある。

①購入時期

追加型…いつでも買える

単位型…期間中だけ買える

②投資対象地域

国内

海外

内外

③投資対象

公社債投資信託…株式を一切組み入れないで運用する

株式投資信託…株式を組み入れる

④独立区分(①〜③に分類されない)

MMF…追加型公社債投資信託の一つ。

MRF…追加型公社債投資信託の一つ。30日未満の解約にペナルティが無いのでMMFより利回りが低い。

ETF…上場している投資信託。株価指数に連動する

J-REIT…上場不動産投資信託

⑤運用スタイル

インデックス型…ベンチマークに連動した運用成果を目指す

アクティブ型…ベンチマークを上回る運用成果を目指す(トップダウン・アプローチ/ボトムアップ・アプローチ/グロース型/バリュー型)